動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲，使許多汽車公司加快了電池制造的步伐。
據(jù)上海鋼鐵聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)，10月31日，部分鋰電材料價(jià)格上漲，電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)格上漲到每噸56.15萬(wàn)元，工業(yè)級(jí)碳酸鋰上漲到每噸2000元，平均報(bào)價(jià)為每噸54.7萬(wàn)元，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。氫氧化鋰等原材料的價(jià)格也有所上漲。
在此背景下，愛安、蔚來(lái)等新能源車企正在加速動(dòng)力電池的布局。最近一周，蔚來(lái)電池科技(安徽)有限公司和Eian旗下的Inpai電池科技有限公司相繼成立，業(yè)務(wù)范圍涵蓋動(dòng)力電池制造。
“車企加速發(fā)展布局提供動(dòng)力電池管理領(lǐng)域，一方面是動(dòng)力電池進(jìn)行原材料市場(chǎng)價(jià)格的上漲，導(dǎo)致車企利潤(rùn)承壓；另一重要方面是動(dòng)力電池供應(yīng)關(guān)系緊張加劇，車企新車交付延遲，對(duì)其品牌和知名度都產(chǎn)生了具有一定的負(fù)面因素影響。”江西新能源企業(yè)科技信息職業(yè)教育學(xué)院新能源汽車生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張翔表示，車企謀求“電池獨(dú)立”一舉兩得，既可以抵御供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，又可以充分享受學(xué)習(xí)動(dòng)力電池原材料成本價(jià)格維持高位帶來(lái)的紅利。
車企盈利水平承壓
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，9月份，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成75.5萬(wàn)輛和70.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍和93.9%，市場(chǎng)份額為27.1%。 今年前9個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成471.7萬(wàn)輛和465.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)滲透率達(dá)到27.1%。
值得注意的是，盡管新能源汽車的生產(chǎn)和銷售持續(xù)增長(zhǎng)，但產(chǎn)業(yè)鏈上游或下游的企業(yè)盈利能力卻出現(xiàn)了巨大差異。今年第三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰鹽企業(yè)業(yè)績(jī)最為引人注目，中游動(dòng)力電池企業(yè)普遍盈利，下游汽車企業(yè)盈利壓力較大。
以鋰鹽領(lǐng)軍企業(yè)天啟鋰為例，今年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.5億元，同比增長(zhǎng)580.19%，凈利潤(rùn)56.54億元，同比增長(zhǎng)1173.35%，扣除非營(yíng)利性凈利潤(rùn)增加4092.31%。 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入246.46億元，同比增長(zhǎng)536.40%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)159.84億元，同比增長(zhǎng)2916.44%，扣除非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12338.69%。
相比發(fā)展之下，中游重要?jiǎng)恿ζ囯姵丶夹g(shù)企業(yè)則略顯遜色，但也存在業(yè)績(jī)能力尚佳。寧德經(jīng)濟(jì)時(shí)代財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示，前三季度中國(guó)企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2103.40億元，同比分別增長(zhǎng)186.72％；凈利潤(rùn)175.92億元，同比持續(xù)增長(zhǎng)126.95％。其中，第三部分季度營(yíng)收為973.69億元，同比快速增長(zhǎng)232.47％；凈利潤(rùn)為94.24億元，同比不斷增長(zhǎng)188.42％。
下游整車企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。 今年第三季度，雖然很多企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，但除了比亞迪，凈利潤(rùn)增幅較中游動(dòng)力電池企業(yè)高的企業(yè)并不多。 像賽勒斯這樣的公司甚至在今年第三季度虧損。
“下游增長(zhǎng)導(dǎo)致上游產(chǎn)量增長(zhǎng)是一種市場(chǎng)現(xiàn)象，但增長(zhǎng)過(guò)快是不正常的。一個(gè)行業(yè)的發(fā)展不能讓上游企業(yè)賺取大量利潤(rùn)，而下游企業(yè)不能‘吃肉甚至喝湯’,”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳世華表示。
“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格太高。壓力直接傳導(dǎo)到整車廠，上游材料漲價(jià)太大。來(lái)源是海外礦山?！皬V汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶紅在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，“動(dòng)力電池的成本占汽車總成本的40%、50%、60%，而且還在不斷增加。"
搶占動(dòng)力電池賽道
事實(shí)上，從當(dāng)前對(duì)于我國(guó)目前新能源汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究現(xiàn)狀分析來(lái)看，新能源汽車公司企業(yè)管理難以實(shí)現(xiàn)盈利，已成行業(yè)共識(shí)。而在上游原材料市場(chǎng)價(jià)格的大幅上漲給汽車廠商帶來(lái)了一個(gè)巨大壓力的背景下，曾慶洪認(rèn)為，電池企業(yè)將成本控制壓力傳導(dǎo)至主機(jī)廠，主機(jī)廠也必定將造電池和原材料。
除了安和威來(lái)，大眾汽車集團(tuán)還計(jì)劃開發(fā)自己的電池，其歐洲第一家電池廠已經(jīng)破土動(dòng)工。 2030年前，該公司將與合作伙伴在電池業(yè)務(wù)上投資200億歐元（204億美元），比亞迪和長(zhǎng)城汽車公司開發(fā)的動(dòng)力電池已經(jīng)“投入使用”。
此外，一些汽車制造商還將銷售推向更上游的鋰礦。此前，NIO 計(jì)劃向澳大利亞礦業(yè)公司 Greenwing Resources Ltd (Greenwing)投資6億元人民幣。“我們將評(píng)估和定位智能電動(dòng)汽車的上游組件，以確保長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),”Nio 說(shuō)。
天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，汽車主機(jī)廠布局動(dòng)力電池有幾大優(yōu)勢(shì):動(dòng)力電池技術(shù)趨于成熟，主機(jī)廠具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)；以主機(jī)廠為后盾，動(dòng)力電池出貨量快速穩(wěn)定增長(zhǎng)；工廠對(duì)車的了解更深，車的需求可以直接滲透到電池里；新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備能夠快速應(yīng)用；并且更容易應(yīng)用CTC等技術(shù)方案。
全國(guó)乘用車市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹也認(rèn)為，自造電池將是整車物流企業(yè)對(duì)于未來(lái)社會(huì)必然可以選擇?！芭c汽車鋼板等基礎(chǔ)原材料不同，鋰電池是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化的電化學(xué)產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)能夠快速推進(jìn)，整車生產(chǎn)企業(yè)文化未來(lái)中國(guó)必然會(huì)將觸角延伸到電池研究領(lǐng)域。”崔東樹表示。
不過(guò)，在崔東樹看來(lái)，由于發(fā)展動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)設(shè)計(jì)制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期較長(zhǎng)，前期研發(fā)制造投入使用成本產(chǎn)生巨大，一般的車企短時(shí)間內(nèi)難以承擔(dān)?！芭c電池廠商合作或合資成立電池采購(gòu)管理公司，也將成為中國(guó)未來(lái)一段時(shí)間的主流教育方式。”崔東樹說(shuō)。
汽車企業(yè)對(duì)電池領(lǐng)域的向上布局旨在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)，有利于確保電池供應(yīng)，降低成本，提高效率。未來(lái)的電池模式將由集中化轉(zhuǎn)向差異化，汽車企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略將由深度捆綁轉(zhuǎn)向一到三家領(lǐng)先的電池制造商，轉(zhuǎn)向“生產(chǎn)多個(gè)配套公司”的模式。